Коротко
МТС ожидает размещение акций нескольких компаний из своей экосистемы в ближайшее время и одновременно привлекает синдицированный кредит, сообщил директор департамента корпоративных финансов и казначейства Александр Смирнов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» в Нижнем Новгороде.
Планы по IPO и SPO
По словам Смирнова, для IPO и SPO важна зрелость бизнеса и готовность компаний становиться публичными: доверие инвесторов зарабатывается годами. В экосистеме оператора есть кандидаты на рыночные размещения, и компания надеется увидеть сделки в ближайшее время.
АФК Система, крупный акционер МТС, ранее заявляла о планах в 2026 году вывести на биржу гостиничный и медицинский бизнес — сеть отелей Cosmos и клиники Медси.
Корпоративные клиенты и макроусловия
Зампред правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что порядка 12–15 корпоративных клиентов банка готовятся к IPO, однако окончательное решение будет зависеть от макроэкономической и геополитической ситуации — важно «поймать удачный момент».
Первый синдицированный кредит по российским правилам
МТС планирует привлечь первый синдицированный кредит в рублях в рамках нового российского регулирования. Смирнов сообщил, что сделку ожидают заключить в течение 1–2 недель; ранее компания привлекала синдицированные кредиты у иностранных банков в валюте, последний раз — в 2009 году.
Причины перехода на внутрироссийскую синдикацию — недостаток лимитов у банков и давление на капитал, что требует формирования как можно большего пула кредиторов.
Долговая позиция и инструменты финансирования
Компания по‑прежнему будет выпускать коммерческие облигации и проявляет интерес к ЦФА. Управление пассивами сейчас особенно важно в условиях, когда внешние рынки капитала остаются недоступны для многих российских эмитентов.
По оценке руководства, чистый долг МТС составляет примерно 600 миллиардов рублей на текущий момент.
